Le Groupe OCP vient de franchir un nouveau cap. Le géant des phosphates a levé 1,75 milliard de dollars, soit 17,5 milliards de dirhams, sur les marchés obligataires internationaux. Un montant record pour l’entreprise publique, destiné à financer la seconde phase de son plan d’investissement à l’horizon 2030.
Structurée en deux tranches – 750 millions de dollars sur 5 ans et 1 milliard sur 10 ans – cette opération marque un tournant dans la stratégie financière du groupe. Elle vise à renforcer ses capacités industrielles et à soutenir des projets durables dans les domaines de l’eau, de l’énergie verte et de l’ammoniac propre, cœur de sa transition énergétique.
Une confiance affirmée du marché
L’émission a été massivement sursouscrite. Le carnet d’ordres a atteint 7 milliards de dollars, soit quatre fois le montant initialement recherché. Résultat : une prime de nouvelle émission limitée à 5 points de base, un niveau exceptionnellement bas qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité du groupe.
Les obligations, cotées à l’Euronext Dublin, bénéficient d’une notation de stabilité par les agences internationales : BB+ pour Fitch et S&P, Baa3 chez Moody’s. Une reconnaissance qui place OCP dans la zone recherchée par les investisseurs institutionnels.
Une opération stratégique pour l’avenir
Pour Mostafa Terrab, PDG du Groupe, cette levée confirme la crédibilité du modèle OCP. « Elle reflète la confiance continue des investisseurs dans notre solidité financière et notre stratégie de croissance durable », a-t-il déclaré.
L’opération intervient dans un contexte global de volatilité financière et marque la réouverture du marché des Eurobonds aux émetteurs émergents. Elle renforce la stature internationale du groupe et soutient ses ambitions industrielles et environnementales.
Pilotée par Citigroup et J.P. Morgan, avec la participation de BNP Paribas, Deutsche Bank, SMBC et Mizuho, cette levée positionne OCP comme un acteur incontournable dans le financement de l’industrie verte à l’échelle globale.
