En 2023, le paysage du paiement mobile au Maroc a connu une évolution positive, mais la réalité demeure contrastée. Selon les données fournies par Bank Al-Maghrib, bien que le nombre de transactions ait augmenté et que l'adoption des solutions de paiement mobile, notamment les M-Wallets, soit en hausse, ces derniers ne représentent qu'une fraction des transactions scripturales totales.
Une croissance des transactions, mais un faible impact
Le volume total des transactions scripturales, englobant chèques, lettres de change, virements, prélèvements et paiements mobiles, a atteint 492 millions en 2023, affichant une croissance de 18% par rapport à l'année précédente. En valeur, ces transactions ont totalisé près de 4.936 milliards de dirhams, soit une augmentation de 9% par rapport à 2022. En moyenne, chaque Marocain a réalisé 13,3 transactions par an, en hausse par rapport à 11,2 en 2022.
Cependant, malgré cette dynamique, le paiement mobile reste largement sous-représenté, avec seulement 2% des transactions scripturales totales. Les paiements par M-Wallet n'ont pas réussi à s'imposer comme un mode de paiement privilégié, même face à la baisse de l'utilisation des chèques.
M-Wallets en plein essor, mais sous-utilisés pour les achats
À la fin de l'année 2023, le marché comptait 20 offres de M-Wallet, dont 12 émises par des établissements de paiement. Le nombre total de M-Wallets a considérablement augmenté, passant de 7,7 millions en 2022 à 10,4 millions en 2023, ce qui représente une progression de 35%. Les établissements de paiement dominent ce secteur avec 72% des M-Wallets, représentant 7,4 millions de portefeuilles électroniques.
Malgré cette adoption croissante, l'utilisation des M-Wallets pour les paiements commerciaux reste marginale. En 2023, seulement 5% des transactions effectuées via des M-Wallets concernaient des paiements auprès des commerçants, en légère baisse par rapport à 7% en 2022. Les paiements de factures continuent de dominer ces transactions, représentant 78%, suivis par les transferts Mobile-to-Mobile à 17%.
Des comportements d'utilisation divergents selon les établissements
Les M-Wallets adossés à des comptes bancaires affichent une utilisation similaire, bien que les paiements commerciaux aient progressé, passant de 1% en 2022 à 5% en 2023. Ici, les paiements de factures représentent également la majorité des transactions (57%), suivis par les transferts (26%).
L'analyse des comportements d'utilisation montre des différences notables entre les clients des établissements bancaires et ceux des établissements de paiement. Les clients des banques privilégient les transferts (56% de leurs transactions M-Wallet), suivis par les retraits aux guichets automatiques (28%) et les paiements de factures (15%). En revanche, les clients des établissements de paiement se concentrent davantage sur les paiements de factures, qui constituent 70% des transactions, avec les transferts représentant 27%.
Un avenir prometteur à construire
Alors que le Maroc poursuit son avancée vers le paiement mobile, il est clair que, malgré des progrès significatifs en termes d'adoption et de nombre de M-Wallets, le chemin reste long avant que ce mode de paiement ne devienne un pilier des transactions quotidiennes. Le défi pour les acteurs du secteur sera de transformer cet intérêt croissant en une utilisation réelle pour les achats, afin de faire des M-Wallets un véritable choix privilégié pour les consommateurs marocains.
